Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая магические премудрости. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушили тихое течение жизни. Теперь Софье, чтобы защитить отца и спасти Белогорье, предстоит путешествие в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий. А Марье выпадет долг встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их родном городе.