Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем вынуждают Уолтера искать нестандартный выход. Он решает наладить производство метамфетамина.
Для реализации задуманного Уайт обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику. Когда-то именно Уолтер способствовал его исключению из школы. Случайность? Возможно. Сейчас Джесси уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до встречи с учителем его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся. Пинкман остался ни с чем.
